兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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